Maîtrisez la planification financière stratégique
Développez une expertise reconnue en gestion patrimoniale et accompagnement financier grâce à notre approche pédagogique innovante basée sur l'analyse comportementale
Notre expertise reconnue
Depuis 2009, nous développons une approche unique de la formation financière qui combine analyse technique approfondie et compréhension des comportements d'investissement. Cette méthode permet à nos apprenants d'acquérir une vision globale et pragmatique du conseil patrimonial.
- Méthodologie basée sur l'analyse comportementale des investisseurs
- Cas d'études réels issus de situations patrimoniales complexes
- Accompagnement personnalisé par des experts certifiés
- Mise à jour continue des contenus selon les évolutions réglementaires
Notre approche pédagogique
Une progression structurée en quatre étapes qui vous guide de l'acquisition des fondamentaux jusqu'à la maîtrise des stratégies avancées de planification patrimoniale
Fondamentaux théoriques
Acquisition des bases essentielles : fiscalité patrimoniale, produits d'investissement, cadre réglementaire et obligations professionnelles du conseiller.
Analyse comportementale
Compréhension des biais cognitifs et émotionnels qui influencent les décisions financières, avec des techniques d'accompagnement adaptées.
Études de cas pratiques
Application concrète sur des situations patrimoniales réelles : optimisation fiscale, transmission, protection et développement du patrimoine.
Certification professionnelle
Validation des compétences acquises par un examen rigoureux et délivrance d'une certification reconnue par les professionnels du secteur.
Parcours de formation adaptés
Formation Initiation
8 semaines • Septembre 2025
- Bases de la gestion patrimoniale
- Fiscalité personnelle et professionnelle
- Produits d'épargne et d'investissement
- Accompagnement tutoral
Formation Expertise
16 semaines • Octobre 2025
- Stratégies patrimoniales avancées
- Transmission et optimisation fiscale
- Psychologie comportementale
- Stage pratique en cabinet
Formation Excellence
24 semaines • Novembre 2025
- Gestion de clientèle patrimoniale
- Développement commercial éthique
- Management d'équipe conseil
- Certification expert-comptable
Matthieu Verneuil
Conseiller patrimonial
La formation m'a apporté une compréhension approfondie des mécanismes psychologiques qui influencent les décisions patrimoniales de mes clients. J'ai particulièrement apprécié l'approche concrète avec des cas réels qui m'ont permis de développer une expertise solide. Aujourd'hui, je peux proposer un accompagnement plus personnalisé et efficace, en tenant compte des spécificités comportementales de chaque situation. Cette formation a réellement transformé ma pratique professionnelle et ma relation client.
Reconnaissance et partenariats
Agrément formation professionnelle
Organisme certifié par la préfecture de Lorraine pour la formation professionnelle continue, garantissant la qualité et la reconnaissance de nos programmes.
Partenariat universités
Collaboration active avec l'Université de Lorraine et Sciences Po Paris pour le développement de contenus pédagogiques innovants.
Label qualité Qualiopi
Certification qualité qui atteste de notre engagement dans l'amélioration continue de nos processus de formation et d'accompagnement.
Réseau professionnel actif
Plus de 180 cabinets partenaires en France qui accueillent nos apprenants en stage et participent à l'évolution de nos programmes.
Construisez votre expertise financière
Rejoignez notre communauté d'apprenants et développez les compétences recherchées par les professionnels du conseil patrimonial. Nos prochaines sessions débutent à l'automne 2025.